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特朗普又要挥舞关税大棒！
当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。
消息传出后，苹果股价盘后一度涨超3%，台积电美股ADR上涨近2.9%。此前据媒体报道，苹果承诺将在美国再投入1000亿美元用于本土制造。
同一天稍早前有消息称，OpenAI正在洽谈股权转让事宜，该公司估值或将达到惊人的5000亿美元（约合人民币3.6万亿元）。最近，这家AI巨头的估值一路飙涨。今年3月底，OpenAI的估值为3000亿美元；更早之前的2023年二季度，OpenAI的估值约为300亿美元。这意味着，短短两年多时间，OpenAI的估值飙涨超1500%。
有分析人士指出，近日，全球头部云厂商陆续发布财报，AI驱动增势明显。而OpenAI的估值的飙升，或将进一步激发市场对AI发展的信心。
OpenAI估值飙涨
8月6日，彭博社、路透社等多家媒体报道称，ChatGPT的母公司OpenAI正与投资者就可能的股权出售进行谈判，该公司估值约为5000亿美元。这意味着，这家人工智能领域的领军企业市值将实现大幅增长。
据报道，OpenAI计划进行规模达数十亿美元的二手股票出售。公司正在就部分员工持股转至一级市场交易（即员工持有的旧股卖给风投资本）进行谈判，目前谈判尚处于早期阶段。包括Thrive Capital在内的现有投资者已与OpenAI接触，有意收购部分员工持股。
如果上述交易顺利推进，OpenAI的账面估值将大幅提升。今年3月底，在软银集团牵头的400亿美元融资轮中，其估值为3000亿美元；2024年第三季度，公司估值为1500亿美元；2023年第三季度，公司估值为860亿美元；2023年第二季度，OpenAI的估值约为300亿美元。也就是说，两年多的时间，OpenAI估值飙涨了1567%。
上周有消息称，这家初创公司已从一个投资者联盟获得83亿美元资金，作为400亿美元融资中的第二部分。知情人士透露，该融资超额认购约五倍，且OpenAI提前完成了这笔资金的募集。
报道指出，美国大型初创公司通常会通过为员工协商股权转让来奖励和留住员工，同时吸引外部投资者。据一位了解投资谈判情况的人士透露，由山姆·奥特曼执掌的这家公司希望借助投资者的需求，为员工提供能反映公司增长的流动性。
近几个月来，OpenAI已有多名研究人员跳槽至Meta。Meta为其“超级智能”人工智能团队大举从苹果公司等竞争对手处招募顶尖人才，并提供高达九位数的薪酬方案。对OpenAI而言，此次二手股票出售可能成为激励员工留任的一种方式，以应对外界开出的丰厚薪酬诱惑。
OpenAI近期在技术创新方面表现活跃，接连推出多项新产品和平台。该公司最近发布了新的开源平台，并正在筹备其最新GPT-5模型的发布工作。日前，公司宣布，预计ChatGPT本周的周活跃用户将达到7亿（较3月底的5亿显著增长），日处理消息量突破30亿条。
不过，OpenAI也面临着诸多挑战。微软向OpenAI投资了约137.5亿美元，并拥有其知识产权的使用权。今年5月份，有媒体报道称，微软与OpenAI之间的关系日趋紧张，双方在微软为OpenAI提供的计算能力、OpenAI给予微软对其模型的访问权限，以及OpenAI是否即将实现类人智能等问题上，分歧日益加深。此外，随着AI竞争的白热化，微软也希望减少对OpenAI的依赖，加速自研AI模型，致力于打造自己的AI系统，双方的合作关系逐渐让位于博弈竞争。
据报道，OpenAI和微软正在讨论修改其价值数十亿美元的合作伙伴关系条款，涉及OpenAI未来的IPO、微软所占股权以及双方的分成调整等关键问题。知情人士透露，微软与OpenAI谈判的一个关键问题在于，微软在OpenAI新的营利性业务中所占的股权比例。据悉，微软提出愿意放弃部分股权，以换取其能够在2030年后使用OpenAI开发的新技术的权利。
AI概念股持续活跃
8月6日，在A股市场上，AI概念股继续活跃。液冷服务器指数大涨近3%，科创新源、飞龙股份、日海智能（维权）涨停，淳中科技涨近9%，利通科技涨近8%，方盛股份涨超7%。多模态AI指数涨近2%，东方国信（维权）、当虹科技、东方精工涨停，拓尔思涨近9%。整个AI产业链，涨停或涨幅超过10%的个股有20多只。
7月以来，微软、谷歌、亚马逊、Meta等厂商陆续发布季度业绩报告，由AI驱动业绩增长态势明显。此外，海外巨头持续上调资本开支，AI算力景气度居高不下。谷歌2025年第二季度资本开支为224亿美元，其中三分之二投资于服务器，三分之一投资于数据中心及网络设备。根据对自身云产品和服务以及在AI方向的战略布局，谷歌将其2025全年资本开支由原先的750亿美元规划提升至850亿美元，2026年资本开支将进一步增加；微软预计2026财年一季度资本开支将超过300亿美元，致力于进行云基础设施的建设；Meta预计2025财年资本开支将在660亿美元—720亿美元，并预计其2026财年资本开支将保持类似幅度的显著增长，积极增加产能满足AI方面提升和业务运营需求。
长城证券指出，根据科智咨询预测，2025—2027年全球数据中心规模将持续增长，每年都保持双位数增速，到2027年将达到1632.5亿美元。根据中研网数据，2024年全球液冷市场规模已突破500亿元，中国占比达35%。预计2025年全球液冷市场规模将突破2000亿元。除以英伟达Blackwell为架构的液冷机柜为代表外，微软也大力推动液冷技术发展及全面渗透。
长江证券也表示，北美四大云商财报与订单表现强劲，资本开支延续高增趋势，AI商业飞轮提速，海外算力链持续景气。此外，芯片功耗及整柜模式占比持续提升，液冷落地加速，看好液冷产业链的发展机遇。中金公司指出，在生成式AI浪潮的驱动下，算力需求持续攀升，带动服务器芯片功耗提升；同时，全球主要国家/地区对IDC能效管控加严，数据中心原有的风冷散热无法支撑高算力密度及能效管控下的散热需求，散热技术方案向液冷升级迭代。看好AIDC液冷板块有望迎来斜率向上的投资机会。
华泰证券认为，AI技术发展推动算力需求高增，全球科技巨头及云厂商持续加码数据中心投资，驱动数据中心硬件升级与需求增长。随着数据中心规模不断扩大，供电安全稳定要求与能耗明显提升，供配电、温控系统及配套部件的重要性与需求快速增长，部分环节迎来国产替代与海外市场突破窗口，看好相关板块机会。
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